El Valencia ha cambiado de acreedor. La deuda histórica que mantenía con Caixabank ha sido liquidada en su totalidad tras obtener el club valencianista un préstamo de 186 millones de euros a través de un fondo americano obtenido a través de Goldman Sachs.
Con esta operación el club ha reestructurado su deuda a largo plazo. El nuevo crédito tiene una cadencia de 2 años y se pagará entre 10 y 12 años con un tipo de interés que ronda el 7% Además ha servido también para pagar a Gedesco y Right Media con quien mantenía también una deuda que en su día sirvió para pagar las nóminas de los futbolistas. En total han sido 130 millones de euros destinados a pagar la deuda con lo que además se ha conseguido aportar liquidez al destinar el resto a tesorería.
El anuncio oficial
El propio Valencia lo ha anunciado a través de este comunicado:
"El Valencia CF ha alcanzado uno de los hitos más importantes en sus 105 años de historia: la completa transformación de su estructura de capital.
En los últimos meses, el Club ha estado inmerso en el diseño y ejecución de dos operaciones financieras complejas y de gran envergadura:
-Una línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros.
-Un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros.
Con el cierre de estas dos operaciones, el Valencia CF ha liquidado todas sus deudas corporativas existentes y ha liberado todos los gravámenes vigentes, incluida la hipoteca sobre el antiguo estadio. Además, la reestructuración ha mejorado sustancialmente su estructura de capital, proporcionando suficiente liquidez, solvencia y profundidad financiera para los próximos años. Estas operaciones también alinean al Club con las principales empresas y otras entidades profesionales de fútbol líderes, permitiéndole cubrir sus necesidades de financiación, mejorar su salud financiera y afrontar sus planes estratégicos con plena fortaleza.
NUEVA DEUDA CORPORATIVA (121 millones de euros)
La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (USPP), compuesto por destacados inversores profesionales (principalmente compañías de seguros de primer nivel y fondos de pensiones).
Esta operación es una de las más importantes en términos cuantitativos y cualitativos realizadas por un club de fútbol profesional español o europeo.
La colocación de deuda senior garantizada se ha realizado bajo términos de mercado atractivos en relación con el paquete de garantías, vencimiento, período de gracia, vida media ponderada y costo subyacente. Estos términos ofrecen mejoras significativas en comparación con los términos previos, que han sido totalmente cancelados. Además, los compromisos asociados con la nueva financiación brindan flexibilidad y autonomía a la gestión del Club, incluso permitiendo la extensión de la financiación si fuera necesario, reduciendo gradualmente el impacto de los pagos y asegurando un esfuerzo de deuda manejable para la entidad.
PRÉSTAMO PUENTE (65 millones de euros)
Adicionalmente, el Valencia CF ha obtenido 65 millones de euros en financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor. Esto permitirá al Club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica.
El préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y se espera completar en unos meses.
De esta forma, el Valencia CF ha refinanciado completamente su deuda previa y ha obtenido mayor flexibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades de capital circulante.
La presidenta del Club, Layhoon Chan, ha dicho al respecto: “La finalización del ejercicio de reestructuración de la deuda marca un hito en nuestro camino, uno que muchos de nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar. La exitosa finalización del acuerdo de financiación corporativa, junto con el préstamo puente, ha fortalecido nuestra posición financiera. Esto nos permite avanzar con confianza hacia la financiación del proyecto del Nou Mestalla. El nuevo estadio representa nuestro compromiso con el crecimiento, la innovación y la visión que nos impulsa hacia adelante”.
Para lograr este importante hito, el Valencia CF ha contado con la asesoría de Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal) y el banco de inversión Goldman Sachs, que también está actuando como agente estructurador para la próxima financiación del proyecto del Nou Mestalla, lo que reafirma el compromiso y confianza del banco en el Club. LALIGA también ha apoyado activamente al Club a lo largo de todo el proceso. Los acreedores estuvieron representados por DLA Piper".
