Todas las pistas apuntaban a Papá Noel, la gran némesis de nuestros protagonistas, fue quien quemó la fabrica de juguetes de los Reyes Magos. Por ello, nuestros héroes trazan un plan para asaltar la guarida del famoso gordinflón de traje rojo y barba blanca con el fin de afanar su stock de juguetes.
Nuestros queridos Melchor, Gaspar y Baltasar van a Laponia para encontrar la casa de Papa Noel y comenzar con su venganza.
Deciden entrar para robarle todos los juguetes pero solo entra Melchor y para su sorpresa, se encuentran al entrar con un duendecillo que está protegiendo el hogar de Papá Noel. Tras enfrentarse a él, llama a Baltasar y descubre que sus compañeros lo han dejado ahí y ya van camino a casa.
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